Prehľadný sumár najzásadnejších noviniek, ktoré sme pridali do Gram CRM.
Vylepšené vyhľadávanie
Pridali sme nové možnosti v rámci inteligentného vyhľadávania. Odteraz môžete okrem vyhľadávania záznamov hľadať medzi jednotlivými pohľadmi a modulmi. Cez vyhľadávanie teraz po novom môžete:
- Pridať nový záznam
- Otvoriť pohľad
- Vyhľadať naposledy otvorené záznamy
- Vyhľadávať vo všetkých záznamoch
Napríklad, potrebujete pridať novú objednávku, stačí, keď napíšete ako v našom príklade začiatočné písmená „obj“, zobrazia sa dostupné možnosti a to: 1. vytvoriť novú objednávku, 2. zobraziť pohľad napríklad „Moje Objednávky“ a samozrejme aj záznam, ktorý obsahuje názov „objednávka“ v našom príklade projektová úloha.
TIP: Vyhľadávanie aktivujete aj dvojitým stlačením klávesu SHIFT.
Podrobne si o možnostiach vyhľadávania v CRM môžete prečítať v návode tu.
Prispôsobenie pohľadov
Odteraz si môže každý užívateľ (aj bez administratívneho účtu) vytvárať vlastné pohľady na záznamy. Môže si prispôsobiť zobrazené stĺpce ako aj poradie stĺpcov. Veľkou výhodou je možnosť zobraziť si okrem štandardných stĺpcov aj stĺpce z prepojených modulov. Napríklad, pri ponuke si môžete pridať stĺpec „Splatnosť faktúry Klienta“ alebo „Potenciál Klienta“.
Upraviť stĺpce je možné nie len v hlavných pohľadoch, ale aj pri detailnom zobrazení záznamu (táto funkcia je k dispozícii len pre Administrátora). Napríklad, do položiek Obchodného prípadu alebo Ponuky si môžete doplniť stĺpec „Na sklade“ a okamžite tak získate prehľad, ktoré produkty v rámci ponuky máte skladom.
Novinkou je aj možnosť exportu jednotlivých záznamov. Môžete si tak exportovať položky ponuky, objednávky a pod. (je potrebné mať povolený export daných záznamov v nastavení).
Lepšie možnosti filtrovania záznamov
Filtrovanie záznamov je teraz ešte pohodlnejšie. Pribudla možnosť filtrovať priamo z pohľadu kliknutím na daný stĺpec. Jednoduché a rýchle.
Pre jednotlivé stĺpce sme pridali nové možnosti filtrovania ako možnosť zobraziť záznamy, ktoré nemajú vyplnenú hodnotu a naopak, záznamy, ktoré majú vyplnenú hodnotu a mnoho ďalšieho.
Vylepšenie poznámok
Po novom teraz môžete súbory do poznámok jednoducho pretiahnuť pomocou metódy drag & drop priamo z plochy, emailu alebo iného úložiska. V mobilnej aplikácii môžete takto priamo urobiť fotografiu.
Elektronické podpisovanie / Digitalizácia dokumentov
Pridali sme podporu pre elektronické podpisovanie dokumentov. Funkcia je vhodná pre pracovníkov v teréne umožňuje podpísať napríklad:
- preberací protokol pri servisnom zásahu, montáži
- objednávku
- zmluvu
Celý proces je prispôsobiteľný a voliteľne dostupný pre každý modul v rámci CRM. Štandardne je odoslaný email s podpísaným protokolom na zvolenú emailovú adresu. Riešenie je dostupné v pláne PLUS.
Výrazne prepracované prepojenie na Pohodu
Kompletne sme prepracovali systém prepájania na ekonomické systémy. Prvá na radu prišla Pohoda, nakoľko má najlepšie možnosti prepájania a najviac našich zákazníkov sa práve spolieha na ňu. Nový systém okrem výrazného zrýchlenia operácií prináša aj nové možnosti prispôsobenia. Pokiaľ používate Pohodu alebo zvažujete jej prepojenie s Gram CRM, prečítajte si o tom ako prepojiť Pohodu s Gram CRM.