Aktualizácia CRM 2024.5
Grafické analýzy, vylepšené pohľady a emoji 🔥😉
Neustále inovujeme a prinášame niekoľko noviniek, ktoré zvýšia efektivitu a zlepšia užívateľský komfort. Poďme sa pozrieť na novinky podrobnejšie.
Nové grafické analýzy
Jednou z hlavných noviniek sú vylepšené grafické analýzy, ktoré zobrazujú údaje z ľubovoľného modulu v CRM systéme. Táto funkcionalita umožňuje rýchlo premeniť surové údaje na intuitívne a prehľadné grafy. Vďaka tomu môžete lepšie porozumieť svojim dátam, čo vám umožní robiť efektívne rozhodnutia, identifikovať vzory a optimalizovať predajné stratégie.
Analytiku môžete teraz vykonávať priamo vo vašom module pre ľubovoľné údaje uložené v Gram CRM! Môžete si tak napríklad vyhodnotiť počet obchodných prípadov podľa stavu, alebo hodnoty obchodných prípadov resp. podľa ľubovoľného iného pola, ktoré je evidované v rámci vášho CRM. Gram CRM vás neobmedzuje vopred definovanými analýzami. Štandardne sme pripravili 75 preddefinovaných analýz, ktoré si môžete ľubovoľne prispôsobiť a vytvoriť nové.
Keďže sú analýzy priamo súčasťou jednotlivých modulov, môžete využiť aj existujúce pokročilé filtrovanie alebo už uložené pohľady.
Vytvorené grafické analýzy si môžete pridať na nástenku a efektívne si tak pripraviť požadované reporty na jeden klik. Priamo z nástenky sa dostanete k detailu reportu.
TIP: Ukladať grafy môže len užívateľ s oprávnením „Administrátor„.
Vylepšené pohľady
Zoskupenie dát
Ďalšou významnou novinkou je vylepšenie možností zoskupovania dát v rámci pohľadov, čo zlepší ich prehľadnosť a uľahčí prácu v nich, čím bude rýchlejšia a príjemnejšia. Zoskupiť údaje je možné podľa ľubovoľného poľa, pričom možnosti sa líšia vždy podľa typu zoskupovaného poľa.
- Dátumové údaje: Zoskupovanie podľa dní, týždňov, mesiacov a rokov umožňuje detailnejší časový prehľad.
- Textové údaje: Zoskupovanie podľa prvého písmena zlepšuje orientáciu v textových záznamoch.
- Číselné hodnoty, Percentá: Intervaly 5, 10, 25, 50, 100, 1000 a 10000 zefektívňujú prácu s numerickými dátami.
Zalomenie textu
Drobným, ale za to efektívnym vylepšením, je aj možnosť zalomiť text v pohľadoch. Ak pracujete s dlhšími názvami príde vám táto nová funkcia vhod. Nemusíte zväčšovať šírku poľa a všetky údaje máte okamžite na očiach.
Vylepšenie stromu aktivít
Drobnosť, ktorá poteší 👌. Ak zadávate aktivity pre svojich kolegov a potrebujete priamo v detailnom pohľade vidieť, kto úlohu vytvoril, stačí sa nastaviť na malú ikonku pri type aktivity.
Emoji: Pridajte farbu a zábavu do vášho CRM 😀
Aby sme ešte viac obohatili zážitok z používania Gram CRM, pridali sme podporu pre emoji. Teraz môžete používať emoji v názvoch polí, rozbaľovacích zoznamoch a pohľadoch, čím pridáte osobný dotyk a uľahčíte vizuálne rozlíšenie rôznych prvkov.
- Názvy polí: Emoji v názvoch polí pridajú vizuálnu rozmanitosť a uľahčia rýchlu orientáciu.
- Rozbaľovacie zoznamy: Emoji v zoznamoch môžu pomôcť lepšie kategorizovať a zapamätať si jednotlivé položky.
- Pohľady: Emoji v pohľadoch prinášajú hravý prvok do vášho pracovného prostredia a zvyšujú vizuálnu príťažlivosť.
Možnosť zmeniť typ aktivity
Stáva sa to často. Z naplánovanej úlohy sa nakoniec stane telefonát alebo osobné stretnutie, a preto sme pridali možnosť zmeniť už vytvorenú aktivitu na iný typ.
Typ aktivity môžete zmeniť nasledovne:
- Úlohu: na Telefonát, Udalosť
- Telefonát: na Udalosť, Úlohu
- Udalosť: na Telefonát, Úlohu
Veríme, že aj tieto nové funkcie vám prinesú ešte väčšiu radosť a efektivitu pri práci so systémom Gram CRM. Tešíme sa na vašu spätnú väzbu!
Vyskúšať novinky si môžete priamo vo svojom Gram CRM.