Nové sadzby DPH

Od 1. januára 2025 nadobúdajú účinnosť legislatívne zmeny v oblasti DPH. Aktualizované hladiny DPH budú nasledovné:

• Základná sadzba DPH sa zvyšuje z 20 % na 23 %,
• Zavádza sa nová znížená sadzba DPH vo výške 19 %,
• Pôvodná znížená sadzba DPH sa mení na 5 %.

Aby systém Gram CRM dokázal reagovať na tieto zmeny a zabezpečil správne spracovanie dokladov, pripravili sme komplexnú aktualizáciu, ktorá zahrňuje pridanie nových sadzieb, úpravu synchronizačných procesov a zachovanie historických údajov.

1. Automatické pridanie nových sadzieb DPH

Všetky inštalácie Gram CRM budú automaticky aktualizované pridaním nových sadzieb DPH. Tento proces bude prebiehať automaticky, bez potreby manuálneho zásahu používateľa. Vďaka tomu budú nové sadzby dostupné ihneď od začiatku ich platnosti teda od 1.1.2025. Nepridávajte prosím nové sadzby DPH ručne.

2. Prepojenie na ekonomický systém POHODA

Prepojenie reflektuje na legislatívne zmeny a aktualizáciu ES POHODA s verziou Verzia POHODA Január 2025, rel. 13900.

Prepojenie medzi Gram CRM a ekonomickým systémom POHODA je aktívne. Nie je potrebný žiadny zásah do konfigurácie ani aktualizácia z Gram CRM konektoru z Vašej strany pokiaľ používate slovenskú legislatívu. V prípade, že máte prepojenie na českú účtovnú jednotku, prosím postupujte podľa návodu uvedenom v Konfigurácia prenosu Gram CRM a POHODA – Import DPH.

V konfiguračnom súbore doplníte parameter „COUNTRY“ nasledovne:

[POHODA]
# ...
COUNTRY = CZ

3. Hromadná zmena DPH

Na nastavenie nových hladín DPH v module Produkty môžete využiť funkciu hromadnej zmeny. Podrobný postup spolu s videonávodom nájdete na stránke s návodmi tu.

4. Zachovanie pôvodných sadzieb DPH

Historické sadzby DPH (20 % a 10 %) zostanú naďalej dostupné. Tento krok zabezpečí konzistentnosť údajov v systéme a umožní používateľom pracovať s dokladmi vytvorenými pred legislatívnymi zmenami.

Týmito opatreniami zabezpečujeme hladký prechod na nové pravidlá DPH bez prerušenia vašich pracovných procesov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať našu ochotnú technickú podporu.

Grafické analýzy, vylepšené pohľady a emoji 🔥😉

Neustále inovujeme a prinášame niekoľko noviniek, ktoré zvýšia efektivitu a zlepšia užívateľský komfort. Poďme sa pozrieť na novinky podrobnejšie.

Nové grafické analýzy

Jednou z hlavných noviniek sú vylepšené grafické analýzy, ktoré zobrazujú údaje z ľubovoľného modulu v CRM systéme. Táto funkcionalita umožňuje rýchlo premeniť surové údaje na intuitívne a prehľadné grafy. Vďaka tomu môžete lepšie porozumieť svojim dátam, čo vám umožní robiť efektívne rozhodnutia, identifikovať vzory a optimalizovať predajné stratégie.

Analytiku môžete teraz vykonávať priamo vo vašom module pre ľubovoľné údaje uložené v Gram CRM! Môžete si tak napríklad vyhodnotiť počet obchodných prípadov podľa stavu, alebo hodnoty obchodných prípadov resp. podľa ľubovoľného iného pola, ktoré je evidované v rámci vášho CRM. Gram CRM vás neobmedzuje vopred definovanými analýzami. Štandardne sme pripravili 75 preddefinovaných analýz, ktoré si môžete ľubovoľne prispôsobiť a vytvoriť nové.

Keďže sú analýzy priamo súčasťou jednotlivých modulov, môžete využiť aj existujúce pokročilé filtrovanie alebo už uložené pohľady.

Vytvorené grafické analýzy si môžete pridať na nástenku a efektívne si tak pripraviť požadované reporty na jeden klik. Priamo z nástenky sa dostanete k detailu reportu.

TIP: Ukladať grafy môže len užívateľ s oprávnením „Administrátor„.

Vylepšené pohľady

Zoskupenie dát

Ďalšou významnou novinkou je vylepšenie možností zoskupovania dát v rámci pohľadov, čo zlepší ich prehľadnosť a uľahčí prácu v nich, čím bude rýchlejšia a príjemnejšia. Zoskupiť údaje je možné podľa ľubovoľného poľa, pričom možnosti sa líšia vždy podľa typu zoskupovaného poľa.

• Dátumové údaje: Zoskupovanie podľa dní, týždňov, mesiacov a rokov umožňuje detailnejší časový prehľad.
• Textové údaje: Zoskupovanie podľa prvého písmena zlepšuje orientáciu v textových záznamoch.
• Číselné hodnoty, Percentá: Intervaly 5, 10, 25, 50, 100, 1000 a 10000 zefektívňujú prácu s numerickými dátami.

Zalomenie textu

Drobným, ale za to efektívnym vylepšením, je aj možnosť zalomiť text v pohľadoch. Ak pracujete s dlhšími názvami príde vám táto nová funkcia vhod. Nemusíte zväčšovať šírku poľa a všetky údaje máte okamžite na očiach.

Vylepšenie stromu aktivít

Drobnosť, ktorá poteší 👌. Ak zadávate aktivity pre svojich kolegov a potrebujete priamo v detailnom pohľade vidieť, kto úlohu vytvoril, stačí sa nastaviť na malú ikonku pri type aktivity.

Emoji: Pridajte farbu a zábavu do vášho CRM 😀

Aby sme ešte viac obohatili zážitok z používania Gram CRM, pridali sme podporu pre emoji. Teraz môžete používať emoji v názvoch polí, rozbaľovacích zoznamoch a pohľadoch, čím pridáte osobný dotyk a uľahčíte vizuálne rozlíšenie rôznych prvkov.

• Názvy polí: Emoji v názvoch polí pridajú vizuálnu rozmanitosť a uľahčia rýchlu orientáciu.
• Rozbaľovacie zoznamy: Emoji v zoznamoch môžu pomôcť lepšie kategorizovať a zapamätať si jednotlivé položky.
• Pohľady: Emoji v pohľadoch prinášajú hravý prvok do vášho pracovného prostredia a zvyšujú vizuálnu príťažlivosť.

Možnosť zmeniť typ aktivity

Stáva sa to často. Z naplánovanej úlohy sa nakoniec stane telefonát alebo osobné stretnutie, a preto sme pridali možnosť zmeniť už vytvorenú aktivitu na iný typ.

Typ aktivity môžete zmeniť nasledovne:

• Úlohu: na Telefonát, Udalosť
• Telefonát: na Udalosť, Úlohu
• Udalosť: na Telefonát, Úlohu

Veríme, že aj tieto nové funkcie vám prinesú ešte väčšiu radosť a efektivitu pri práci so systémom Gram CRM. Tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Vyskúšať novinky si môžete priamo vo svojom Gram CRM.

Ak ešte Gram CRM nevyužívate, môžete ho vyskúšať bez záväzkov na 30 dní zadarmo

Nová aktualizácia Gram CRM prináša revolúciu v používateľskom prostredí

Nové vylepšenia sa zameriavajú na viac ako len na estetický dizajn – prinášajú modernizované prostredie, ktoré je pružnejšie a prispôsobiteľnejšie ako kedykoľvek predtým.

Jedným z najvýraznejších vylepšení, ktoré si užívateľ okamžite všimne, je úplná revízia dizajnu. Môžeme sa pochváliť súčasným, elegantným a intuitívnym rozhraním, ktoré je ešte príjemnejšie na používanie ako predtým. Svetlé farby, prehľadné rozmiestnenie prvkov a zvýraznenie dôležitých funkcií robia z navigácie hračku aj pre nových používateľov. Samozrejmosťou zostáva aj tzv. tmavý režim.

Nový formát detailu karty prehľadne zobrazuje čas strávený v jednotlivých krokoch obchodných prípadov, objednávok, zmlúv a ponúk. Tento údaj Vám poskytne kompletný prehľad histórie v čase.

Prispôsobenie formulárov a vlastné polia

Okrem estetických zmien sa však zmeny v aktualizácii zameriavajú aj na funkcionalitu. Gram CRM teraz umožňuje plné prispôsobenie si formulárov podľa potrieb používateľov. To znamená, že firmy si môžu ľahko vytvárať a upravovať formuláre podľa konkrétnych požiadaviek, čo umožňuje efektívnejšiu evidenciu údajov a lepšiu integráciu s existujúcimi procesmi.

Ako možno vidieť na týchto dvoch obrázkoch nižšie, náš CRM systém umožňuje úplnú úpravu formulárov podľa potrieb zákazníka. Prvý obrázok zobrazuje štandardný formulár, zatiaľ čo druhý obrázok ukazuje formulár, ktorý bol úplne prispôsobený podľa požiadaviek užívateľa. Tento príklad jasne demonštruje flexibilitu a možnosti úprav, ktoré naša platforma ponúka.

Ďalším významným vylepšením je možnosť pridávania vlastných polí a úpravu existujúcich. Gram CRM nemá skoro žiadne pevne definované polia. To dáva užívateľom kontrolu nad informáciami, ktoré sa zbierajú a ukladajú v CRM systéme. Nech už ide o špecifické údaje o zákazníkoch alebo štandardné položky pre ich identifikáciu, nová možnosť pridávania vlastných polí umožňuje flexibilnejšiu a presnejšiu prácu s dátami. Pre novo pridané, alebo upravené polia je možné nastavovať filtre, oprávnenia, exportovať do tlačových zostáv, vytvárať reporty úplne rovnako ako pre akékoľvek už existujúce.

TIP: Upravovať polia a formuláre môže len užívateľ s oprávnením „Administrátor„.

Pozrite sa na príklad pridania vlastných polí „Šírka“ a „Výška“ pre položky Ponuky.

Tieto nové funkcie a vylepšenia prinášajú značné výhody pre používateľov. S lepším dizajnom a prispôsobiteľnosťou, môžu firmy efektívnejšie spravovať svoje vzťahy so zákazníkmi a zlepšiť celkovú produktivitu.

Nová aktualizácia Gram CRM nie je len o kozmetických zmenách. Ide o zmenu v tom, ako firmy vytvárajú a udržiavajú svoje vzťahy so zákazníkmi. S lepšou funkcionalitou a flexibilitou sa Gram CRM stáva nepostrádateľným nástrojom pre každú firmu, ktorá chce zlepšiť svoje obchodné výsledky a udržať konkurenčnú výhodu v dnešnom dynamickom trhu.

Vyskúšať novinky si môžete priamo vo svojom Gram CRM. Ak ešte Gram CRM nevyužívate, môžete ho vyskúšať bez záväzkov na 30 dní zadarmo:

Prehľadný sumár najzásadnejších noviniek, ktoré sme pridali do Gram CRM.

Vylepšené vyhľadávanie

Pridali sme nové možnosti v rámci inteligentného vyhľadávania. Odteraz môžete okrem vyhľadávania záznamov hľadať medzi jednotlivými pohľadmi a modulmi. Cez vyhľadávanie teraz po novom môžete:

• Pridať nový záznam
• Otvoriť pohľad
• Vyhľadať naposledy otvorené záznamy
• Vyhľadávať vo všetkých záznamoch

Napríklad, potrebujete pridať novú objednávku, stačí, keď napíšete ako v našom príklade začiatočné písmená „obj“, zobrazia sa dostupné možnosti a to: 1. vytvoriť novú objednávku, 2. zobraziť pohľad napríklad „Moje Objednávky“ a samozrejme aj záznam, ktorý obsahuje názov „objednávka“ v našom príklade projektová úloha.

TIP: Vyhľadávanie aktivujete aj dvojitým stlačením klávesu SHIFT.

Podrobne si o možnostiach vyhľadávania v CRM môžete prečítať v návode tu.

Prispôsobenie pohľadov

Odteraz si môže každý užívateľ (aj bez administratívneho účtu) vytvárať vlastné pohľady na záznamy. Môže si prispôsobiť zobrazené stĺpce ako aj poradie stĺpcov. Veľkou výhodou je možnosť zobraziť si okrem štandardných stĺpcov aj stĺpce z prepojených modulov. Napríklad, pri ponuke si môžete pridať stĺpec „Splatnosť faktúry Klienta“ alebo „Potenciál Klienta“.

Upraviť stĺpce je možné nie len v hlavných pohľadoch, ale aj pri detailnom zobrazení záznamu (táto funkcia je k dispozícii len pre Administrátora). Napríklad, do položiek Obchodného prípadu alebo Ponuky si môžete doplniť stĺpec „Na sklade“ a okamžite tak získate prehľad, ktoré produkty v rámci ponuky máte skladom.

Novinkou je aj možnosť exportu jednotlivých záznamov. Môžete si tak exportovať položky ponuky, objednávky a pod. (je potrebné mať povolený export daných záznamov v nastavení).

Lepšie možnosti filtrovania záznamov

Filtrovanie záznamov je teraz ešte pohodlnejšie. Pribudla možnosť filtrovať priamo z pohľadu kliknutím na daný stĺpec. Jednoduché a rýchle.

Pre jednotlivé stĺpce sme pridali nové možnosti filtrovania ako možnosť zobraziť záznamy, ktoré nemajú vyplnenú hodnotu a naopak, záznamy, ktoré majú vyplnenú hodnotu a mnoho ďalšieho.

Vylepšenie poznámok

Po novom teraz môžete súbory do poznámok jednoducho pretiahnuť pomocou metódy drag & drop priamo z plochy, emailu alebo iného úložiska. V mobilnej aplikácii môžete takto priamo urobiť fotografiu.

Elektronické podpisovanie / Digitalizácia dokumentov

Pridali sme podporu pre elektronické podpisovanie dokumentov. Funkcia je vhodná pre pracovníkov v teréne umožňuje podpísať napríklad:

• preberací protokol pri servisnom zásahu, montáži
• objednávku
• zmluvu

Celý proces je prispôsobiteľný a voliteľne dostupný pre každý modul v rámci CRM. Štandardne je odoslaný email s podpísaným protokolom na zvolenú emailovú adresu. Riešenie je dostupné v pláne PLUS.

Výrazne prepracované prepojenie na Pohodu

Kompletne sme prepracovali systém prepájania na ekonomické systémy. Prvá na radu prišla Pohoda, nakoľko má najlepšie možnosti prepájania a najviac našich zákazníkov sa práve spolieha na ňu. Nový systém okrem výrazného zrýchlenia operácií prináša aj nové možnosti prispôsobenia. Pokiaľ používate Pohodu alebo zvažujete jej prepojenie s Gram CRM, prečítajte si o tom ako prepojiť Pohodu s Gram CRM.

Začiatkom roka prinášame ďalšie výrazné zmeny, ktoré hlavne spríjemňujú prácu a rozširujú možnosti Gram CRM.

Nové vyhľadávanie

Výrazne sme vylepšili vyhľadávanie záznamov v pohľadoch. Zabudnite na zdĺhavé výbery filtrov. Stačí kliknúť do vyhľadávacieho poľa v pohľade a Gram CRM Vám automaticky na základe dostupných možností ponúkne vhodné možnosti filtrovania.

Sprehľadnenie kariet záznamov

Jednotlivé pohľady detailných kartách sme rozšírili o „Záložky“. Všetko je teraz prehľadne zaradené do jednotlivých logických záložiek.

Zoskupovanie v pohľadoch

Pridali sme možnosť zoskupiť výpis podľa zvoleného stĺpca. Stačí zvoliť požadovaný stĺpec a vybrať možnosť „Zoskupiť„. Zoskupiť výpis je možné podľa ľubovoľného viditeľného stĺpca. Vďaka zoskupeniu získate ešte lepší okamžitý prehľad nad dátami v CRM systéme.

Individuálne ceny pre klientov

Opätovne sme rozšírili možnosti cenotvorby. Pri každom Klientovi je možné definovať individuálne ceny pre konkrétne produkty alebo produktové skupiny. Cenu môžete určovať úplne rovnako ako pri cenníkoch a to buď formou zľavy, prirážky alebo pri produktoch konkrétnou sumou. Individuálna cena pri klientovi má vždy prednosť pred cenníkovou cenou.

Rozšírili sme oprávnenia o Užívateľské role

Užívateľské role zásadne rozširujú možnosti nastavenia oprávnení. Vďaka tejto funkcii môžete nastaviť prístup k jednotlivým záznamom na základe „organizačnej štruktúry“. Môžete si napríklad nastaviť, že každý obchodník vidí len svoje obchodné prípady, faktúry, ale vidí všetkých klientov. Prípadne môžete jednotlivých užívateľov zaradiť do „divízii“, kde budú mať prístup k záznamom v rámci svojej divízie. Možnosti sú skoro neobmedzené. Podrobnejší návod je dostupný samostatnom článku.

Označovanie viacerých záznamov

Označiť viacero záznamov naraz je teraz ešte jednoduchšie. Stačí označiť prvý záznam, podržať klávesu SHIFT a označiť posledný záznam a je to. Jednoduché, rýchle efektívne… Pozrite sa ako na to, ako to funguje.

Vylepšené API rozhranie

Rozšírili sme podporu API rozhrania o nové volania. Aktualizovali dokumentáciu. Kompletné API rozhranie nájdete tu: Dokumentácia API rozhrania

Čo nás čaká ďalej?

Máme veľké plány už na tento rok. Tak, aby bol náš slovenský Gram CRM jednoznačne najlepší CRM systém v Európe. Ale hlavne, aby splnil potreby Vás, našich zákazníkov.

• Odosielanie tlačových zostáv E-mailom
• Produktový strom / lepší výber produktov
• Návody (áno aj video 🙂 )
• Zásadné vylepšenie mobilnej/tablet aplikácie,
• Elektronické podpisovanie
• Plánovanie
• Vylepšenie kalendáru (možnosť zvoliť konkrétny kalendár, filtrovanie záznamov)
• Diktovanie textov / hlasové ovládanie / AI
• Mapové podklady
• Užívateľské úpravy pracovných postupov
• Užívateľské úpravy modulov a vlastných polí, vrátane číselníkov
• Prepojenie na massmailing aplikácie
• Vylepšený reporting

Aj počas horúcich letných dní sme pre Vás pripravili zásadné vylepšenia. Opätovne sme sa zamerali na zefektívnenie a spríjemnenie práce. Tentokrát je noviniek viac, tak si pokojne dajte kávu alebo čaj 🙂

Hromadné operácie

Po novom Gram CRM umožňuje prácu s viacerými záznamami naraz. Už nie je potrebné otvárať každú položku zvlášť a upravovať stav alebo vlastníka, prípadne ručne prepisovať zľavu. Stačí označiť požadované záznamy. Funkcia je dostupná pre každý modul a je možné upraviť každé pole, vrátane voliteľných.

Pozrite sa ako jednoducho zmeniť stav na zvolených ponukách.

Identicky jednoducho je možné vykonať aj hromadné spustenie akcií. Stačí si označiť požadované záznamy a vytvoríte zálohové faktúry pre všetky zvolené ponuky:

Nastaviť napríklad výšku zľavy pri zvolených položkách cenovej ponuky je vďaka novej funkcionalite veľmi jednoduché:

Export dát do Excelu

Rozšírili sme možnosti exportovania záznamov do Excelu. Po veľmi obľúbenom online exporte do kancelárskych balíkov sme pridali aj možnosť ako na jeden klik exportovať dáta z modulov priamo do Excelu. Exportované budú údaje, ktoré sú aktuálne zobrazené. Teda môžete si vyfiltrovať požadované záznamy a tie exportovať.

Export dát si nezabudnite povoliť v nastaveniach jednotlivých profilov.

Sledovanie Cash flow

Pridali sme evidenciu Príjmov a Výdavkov vďaka čomu môžete veľmi jednoducho a efektívne sledovať cash flow. Zároveň sme vylepšili modul prijatých faktúr tak, aby umožňoval viaceré úhrady rovnako, ako klasické vydané faktúry. Taktiež sme pridali nové pohľady k efektívnemu sledovaniu úhrad.

Tlačové zostavy si už upravíte sami

Sprístupnili sme kompletné rozhranie na úpravu tlačových zostáv. Nájdete ich v Nastaveniach. Tlačové zostavy si môžete jednoducho upraviť vo Worde, prípade tie, ktoré nepoužívate deaktivovať.

Sklady

Balík PLUS po novom obsahuje modul skladov. Môžete si evidovať ľubovoľný počet skladov, vytvárať príjemky, výdajky a prevodky v rámci skladov. Sklady sú prepojené na Klienta a Obchodný prípad a kartu Produktu, v ktorom vidíte aktuálny počet produktov na sklade. Pripravené tlačové zostavy sú samozrejmosťou. Návod ako pracovať so skladmi pripravujeme rovnako aj prepojenie na ekonomický softvér POHODA.

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti na 5 centov

Od 1.7.2022 je v platnosti zmena legislatívy, ktorá upravuje zaokrúhľovanie hotovostných platieb. Pri vystavovaní faktúry s platbou v hotovosti Gram CRM automaticky pridá na faktúru zaokrúhlenie na 5 centov. Tento údaj sa zobrazí v tlačovej zostave. V používateľskom prostredí sa zaokrúhlenie nezobrazuje.

Drobnosti 🙂

Mierne sme vylepšili sme používateľské prostredie. Pridali rôzne akcie (Z Objednávok, Faktúr, Ponúk…). Sprístupnili sme možnosť povoliť si jednotlivé pracovné postupy v nastaveniach. Opravili drobné chyby (42). Rozšírili API rozhranie.

Neustále zlepšujeme Gram CRM. Pozrite si, čo prináša júnová aktualizácia CRM systému. Všetky novinky nájdete po prihlásení.

Rýchle vytváranie nových záznamov

Konečne! 🙂 Pokiaľ ste doteraz pracovali s novým záznamom a potrebovali ste pridať napríklad nový kontakt alebo klienta museli ste sa vrátiť do daného modulu a vytvoriť požadovaný záznam. Teraz už nemusíte. Po novom to môžete urobiť priamo z ľubovoľnej karty. Všade, kde to potrebujete môžete veľmi jednoducho pridať nový záznam bez opúšťania aktuálneho formuláru. Či už ide o klientov, kontaktné osoby, produkty, obchodné prípady…

Vylepšili sme fakturáciu

Všetky faktúry si po novom na jednom mieste. Faktúry aj zálohové faktúry sú už spolu. Nemusíte hľadať na rôznych miestach. Pridali sme nový doklad „Faktúra k prijatej platbe„. Môžete tak jednoducho a efektívne vytvoriť doklad k prijatej platbe jedným tlačítkom zo zálohovej faktúry.

Rozšírili sme podporu fakturácie o prenos daňovej povinnosti. Môžete tak fakturovať bez problémov do zahraničia, prípadne fakturovať stavebné práce v rámci krajiny.

Rozšírené možnosti oprávnení

Vylepšili sme a sprehľadnili nastavenia užívateľských oprávnení. Po novom si môžete nastaviť pre každého užívateľa individuálne oprávnenia až na jednotlivé polia v moduloch. Môžete tak napríklad zakázať užívateľom vidieť maržu, nákupnú cenu na produktoch, v ponukách, obchodných prípadoch a podobne. Prípadne môžete zakázať meniť nákupnú alebo aj predajnú cenu. Užívateľ tak bude môcť vytvárať ponuky, ale nevie nastaviť a zmeniť cenu.

Aby ste sa nestratili v rozsiahlych možnostiach pripravili sme pre Vás 2 nové profily:

• „S obmedzením“ – tento profil má štandardne prístup ku všetkým modulom, ale vo všetkých moduloch má zakázané zobrazovať a meniť nákupné ceny, maržu, ziskovosť.
• „WebLead“ – tento profil je má povolenú len možnosť vytvárať nové Leady. Ideálny na prepojenie s webom. Ako na to nájdete v tomto článku: „Ako prepojiť Lead s Webom“.

Rozšírené možnosti kalendára

Vylepšili sme dizajn kalendáru a zároveň zväčšili pracovnú plochu pre kalendár. Pridali sme nový typ kalendáru „Týždenné zdroje„, ktorý výrazne sprehľadní plánovanie úloh. Ideálny pre hotelové riešenia a servisné organizácie. Podrobnejší popis prinesieme v samostatnom článku.

Hromadné nastavenia zľavy pre všetky položky

Ak potrebujete upraviť výšku zľavy pre všetky položky stačí Vám na to už len jeden klik. Funkcia je dostupná v nasledovných moduloch:

• Obchodné prípady
• Ponuky
• Objednávky
• Faktúry

Nové tlačové zostavy

Pridali sme novú tlačovú zostavu „Dodací list“ pre modul faktúry a objednávky. Môžete tak používať dodacie listy priamo z objednávky alebo z faktúry tak ako potrebujete. Rovnako ako všetky tlačové zostavy v Gram CRM aj dodacie listy je možné upraviť podľa požiadaviek.

Rozšírili sme možnosti prepojenia s Ekonomickým systémom Pohoda

Prepojili sme ďalšie moduly medzi ekonomickým a informačným systémom POHODA a Gram CRM. Pozrite si návod na prepojenie.

Zlepšili sme možnosti zdieľania pohľadov

Na jeden klik máte po novom k dispozícii potrebné údaje z Gram CRM v online prepojení na Microsoft Excel! Sen každého milovníka čísel.

Primárny kontakt v kontaktných osobách

Každému klientovi teraz môžete nastaviť primárny kontakt. Tento kontakt sa nastaví vždy automaticky pokiaľ vyberiete v ľubovoľnom module klienta.

Výrazne sme zrýchlili

Aktualizácia je aj o optimalizácii. Preto sme zrýchlili operácie v systéme ako sú duplikovanie, vytváranie objednávok, faktúr z ponúk a podobne. Zároveň sme rozšírili možnosti zákazníckych úprav.

Čo pripravujeme?

Máme veľké plány, prezradíme aspoň tie najbližšie:

• Vylepšíme vyhľadávanie v registroch firiem
• Pridáme podporu základnej evidencie skladových pohybov
• Prinesieme synchronizáciu ponúk a obchodných prípadov
• Opäť zlepšíme kalendár
• Zamykanie záznamov
• Rozšírime užívateľské návody
• Podporu užívateľských rolí

Prinášame sumár najdôležitejších noviniek v rámci aktualizácie 2021.1, ktoré už teraz môžete vidieť vo svojom Gram CRM. Zamerali sme sa na zefektívnenie práce a vylepšenie kalendára.

Lepšie možnosti filtrovania

V jednotlivých pohľadoch po novom môžete ešte efektívnejšie vyhľadávať podľa ľubovoľných kritérií v rámci dostupných políčok.

Viac možností automatizácie

Pridali sme nové možnosti preklápania v rámci jednotlivých modulov. Môžete tak na jeden vytvoriť z Obchodného prípadu priamo Objednávku alebo aj Zmluvu. Presne tak ako to potrebujete pri svojom obchodnom procese. Tak ako vo väčšine prípadov aj tento proces je prispôsobiteľný. Ak napríklad z Obchodného prípadu vytvoríte Ponuku automaticky sa zmení stav Obchodného prípadu na „Odoslaná ponuka“. To je štandardné nastavenia. Ak Vám to nevyhovuje a chcete nastaviť iný stav (alebo žiadny) vieme to vo vašej organizácii upraviť presne podľa vašich potrieb.

Príjemnejšie zadávanie dátumu

Zadávať dátum pomocou klávesnice je teraz príjemnejšie a nemusíte riešiť či používať bodku, čiarku, zadať celý dátum. Gram CRM vám zároveň prehľadne ukáže aký dátum zadávate.

Nové možnosti kalendára

Kalendár sme opäť vylepšili a pridali možnosť plánovania pomocou Zdrojov. Táto možnosť je obzvlášť vhodná ak potrebujete zobraziť v čase využitie jednotlivých Zdrojov. Napríklad ak ste hotel a rezervujete konferenčné miestnosti, alebo organizácia, ktorá prenajíma zariadenia, miestnosti atď. môžete tieto Zdroje zobraziť priamo v kalendári tak ako potrebujete a zároveň efektívne vytvárať nové udalosti.

Pozrite sa napríklad ako to môže vyzerať pri plánovaní jázd:

Sprehľadnili sme API dokumentáciu

Aktualizovali sme dokument API rozhrania. Dokumentácia je tak lepšie čitateľná a prehľadnejšia. Ak ešte nemáte prepojený svoj CRM systém so svojím webom, eshopom .. tak môžete využiť plnohodnotné API rozhranie na pôvodnej adrese tu.

Ďalšie opravy a vylepšenia

Opravili a pridali skoro 100 drobných chýb a nových vylepšení, ktoré zrýchlili odozvu systému a spríjemnia prácu s Gram CRM.