Hromadná zmena
V závislosti od modulu v Gram CRM je pre každého užívateľa dostupná hromadná zmena záznamov, čím CRM uľahčuje a urýchľuje prácu. Zmena zohľadňuje nastavené práva užívateľa. Medzi často používané hromadné zmeny môžeme radiť napr. zmenu:
- Stavu
- Vlastníka
- Klienta
- Obchodného prípadu
- Cenníka
- DPH
Funkcia hromadnej zmeny je dostupná aj v pre všetky zoznamy v kartách modulov.
Postup:
- v požadovanom module (napr. Obchodné prípady) si v zozname zvolíme v ľavej časti kliknutím na políčko označíme záznamy, pri ktorých chceme vykonať hromadnú zmenu
TIP: Pre označenie viacerých záznamov naraz stačí označiť prvý záznam, podržať klávesu SHIFT a označiť posledný záznam.
- po výbere minimálne jedného záznamu, bude nad zoznamom zobrazený panel s voľbou Hromadná zmena s možnosťami
- výberom pola (napr. Stav) bude otvorené okno k zadaniu / výberu hodnoty pre dané pole
- Počas vykonávania zmeny je otvorené dialógové okno s indikátorom priebehu. Po vykonaní zmeny je okno zavreté.
POZNÁMKA: V prípade, že bude zmenená hodnota, ktorá je použitá pri počítaní ďalších polí, budú tieto polia po jej zmene prepočítané resp. upravené.
Hromadná zmena DPH
Postup na hromadnú zmenu hodnoty DPH v Gram CRM:
- Vyhľadanie produktov:
V module Produkty si pomocou filtrov vyberte produkty, ktorým potrebujete zmeniť hodnotu DPH. - Spustenie hromadnej zmeny:
Po označení požadovaných záznamov (aj cez viacero strán) sa nad zoznamom zobrazí panel s možnosťou Hromadná zmena. Kliknite na voľbu DPH %. - Výber novej hodnoty DPH:
V zobrazenom okne vyberte požadovanú hodnotu DPH zo zoznamu. - Potvrdenie zmeny:
Kliknite na tlačidlo Potvrdiť. Počas vykonávania zmeny zostane okno otvorené, aby ste mohli sledovať priebeh procesu.
Ukážka:
UPOZORNENIE: Hromadnou zmenou nie je možné zmeniť napr. číslovanie záznamov (napr. P-0124), uzamknuté pole (napr. Mena), pole s obmedzeným právom na zmenu a pole, ktoré je vypočítané Gram CRM
Mohlo by vás tiež zaujímať: