Gram CRM/ Návody/ Opis poľa typu Súbor

Súbor

Pole typu Súbor v Gram CRM umožňuje užívateľom nahrávať rôzne typy súborov vrátane obrázkov. Toto pole je navrhnuté tak, aby poskytovalo flexibilitu pri správe a uchovávaní rôznych druhov dokumentov a mediálnych súborov, ktoré môžu byť pripojené k záznamom v ktoromkoľvek module.

Obmedzenie:

Úložný priestor pre súbory je prispôsobený podľa zvoleného programu, čo je detailne uvedené na stránke cenníka.

Funkcie:

  • Nahrávanie súborov: Užívateľ môže nahrávať súbory priamo do záznamu prostredníctvom tohto poľa. Podporované sú rôzne formáty súborov, vrátane obrázkov (napr. .jpg, .png) a dokumentov (napr. .pdf, .docx).
  • Zobrazenie obrázkov v tlačových zostavách: Obrázky, ktoré sú pripojené k záznamom, môžu byť jednoducho zobrazené v tlačových zostavách, čo umožňuje vizuálne obohatenie tlačených výstupov.
  • Zálohovanie súborov: Všetky nahrané súbory sú zálohované, čím je zabezpečená ich ochrana a dostupnosť. Množstvo dát, ktoré je možné nahrávať, závisí od zvoleného programu. Napríklad, program poskytuje 10 GB priestoru na užívateľa plus ďalší priestor v závislosti od počtu užívateľov.

Ako vložiť obrázok do tlačovej zostavy:

  1. Nahratie obrázka:
    • Otvorte záznam, do ktorého chcete pripojiť obrázok.
    • V poli typu Súbor vložíme alebo vyberieme požadovaný súbor
    • Uložíme záznam
  2. Príprava tlačovej zostavy:
    • V zozname Tlačových zostáv si stiahneme zostavu z modulu, kde bol nahraný obrázok (napr. Cenová ponuka)
    • Zostavu otvoríme k úprave v programe Microsoft Word
  3. Vložte prázdny obrázok:
    • Kliknite na miesto v dokumente, kde chcete vložiť obrázok.
    • Prejdite na kartu Vložiť.Kliknite na Obrázky a vyberte Obrázok z počítača.
    • Vyberte prázdny alebo dočasný obrázok, ktorý môžete neskôr nahradiť.
  4. Nastavte alternatívny text pre obrázok:
    • Kliknite pravým tlačidlom myši na vložený obrázok.
    • Vyberte Zobraziť alternatívny text…
    • Do textového poľa zadajte špeciálny tag. Napríklad: {a.FiremneLogo;ope=changepic;tagpos=inside} čím zabezpečíme, že sa bude zobrazovať obrázok z poľa FiremneLogo
  5. Uloženie a nahranie tlačovej zostavy
    • Zostavu uložte kliknutím na Súbor a vyberte Uložiť ako.
    • V nastaveniach Gram CRM vo vybranom module nahráme pre tlačovú zostavu aktualizovanú verziu
  6. Náhľad
    • Po otvorení záznamu (napr. Cenovej ponuky), kde bol do poľa FiremneLogo vložený obrázok klikneme na Export
    • V PDF výstupe bude dočasný obrázok s nastaveným alternatívnym textom nahradený obrázkom, ktorý sme pripojili do poľa FiremneLogo.

Mohlo by vás tiež zaujímať: