Premenovanie a zdieľanie pohľadu

Užívateľ Gram CRM má právo na premenovanie pohľadu, ktorý si vytvoril a má nastavené zdieľanie „Len pre mňa“. Administrátor má rozšírené oprávnenie na premenovanie aj Štandardných – systémových pohľadov a zmenu zdieľania. Zdieľanie možno nastaviť ako:

• Len pre mňa – pohľad je zobrazený iba sebe.
• Zdieľať pohľad so všetkými – pohľad je dostupný pre všetkých užívateľov

Premenovanie pohľadu

Postup:

1. v otvorenom module (napr. Obchodné prípady) zvolíme požadovaný pohľad k premenovaniu (napr. Kópia všetkých obchodných prípadov) a klikneme v hlavičke tabuľky, úplne v pravo, na ikonu nastavení a zvolíme Upraviť pohľad…

2. v otvorenom okne zadáme názov nového pohľadu a klikneme na Uložiť

Premenovania so zmenou zdieľania:

Postup pre administrátora:

Mohlo by vás tiež zaujímať:

• Vytvorenie pohľadu
• Zmazanie pohľadu
• Nastavenie oprávnení